Les Echos Études : Logistique pharmaceutique, croissance sous haute tension

Porté par l’essor des biomédicaments et la montée des exigences réglementaires, le marché français du transport et de la logistique de médicaments affiche une croissance soutenue. Selon Les Echos Études, il a atteint 6,7 milliards d’euros en 2023 (1), un montant réparti à parts égales entre transport et entreposage.

Le segment des médicaments thermosensibles connaît notamment une accélération sans précédent. Dans le transport, la part des flux sous température dirigée ou en ambiant contrôlé (surveillance de la température) a doublé en trois ans, pour atteindre plus du quart du chiffre d’affaires. La tranche 2-8°C enregistre la plus forte dynamique, dopée par la croissance des biothérapies et la multiplication des traitements soumis à des conditions strictes de conservation.

Malgré cette montée en puissance, la période 2020-2023 a été marquée par une forte érosion de la valeur. La baisse du prix moyen des prestations, sous la double pression des laboratoires, eux-mêmes confrontés à des contraintes tarifaires croissantes, et de stratégies prix très agressives menées par un ou deux prestataires ayant massivement augmenté leurs capacités, a entraîné l’ensemble du marché dans une spirale déflationniste.

Cette situation fragilise la rentabilité de nombreux acteurs. Pour la plupart des prestataires, la marge générée ne permet pas d’investir  dans la modernisation des entrepôts, le renouvellement de la flotte de véhicules, les systèmes informatiques ou des équipements plus performants.

Dans un marché en forte croissance mais sous tension, les difficultés économiques rencontrées par plusieurs acteurs historiques accélèrent les mouvements de consolidation. Les logisticiens-intégrateurs, qui ont largement investi ces dernières années, prennent la main.

Des groupes comme UPS Healthcare multiplient les acquisitions pour renforcer leur position sur le marché français. Parallèlement, de nombreux prestataires doivent faire face à des marges réduites et à des besoins d’investissement de plus en plus lourds.

Le marché devrait atteindre 9,2 milliards d’euros à l’horizon 2030, avec une croissance particulièrement marquée sur les segments à forte valeur ajoutée, notamment le 2-8°C. Mais pour capter cette dynamique, les acteurs devront franchir un cap stratégique et financier.

La concentration du secteur va s’intensifier, portée par les tensions économiques et les besoins en capital. Les logisticiens-intégrateurs, dotés de moyens solides, sont bien placés pour tirer parti de cette recomposition. Les transporteurs spécialisés, de leur côté, doivent eux aussi investir massivement dans la  logistique du froid, tout en faisant face à une rentabilité sous pression. Seuls les opérateurs d’envergure, adossés à des groupes bien capitalisés, disposent d’une marge de manœuvre suffisante. Côté grossistes-répartiteurs, la priorité sera de renforcer la solidité financière pour gagner en agilité : intégrer d’autres maillons de la chaîne, accélérer la digitalisation ou développer de nouveaux services. Dans les prochaines années, leur capacité à se transformer déterminera leur place dans l’écosystème logistique de demain.

3 chiffres à retenir sur le marché du transport et de la logistique de produits pharmaceutiques (1)

6,7 Md€ : Le poids du marché français du transport et de la logistique de médicaments en 2023, dont 50 % liés à l’entreposage.
+100 % :  La progression du chiffre d’affaires des flux sous température dirigée et ambiant contrôlé entre 2020 et 2023.
-1,2 Md€ : La perte de valeur subie par le secteur sur trois ans, sous l’effet d’une forte pression tarifaire.

(1) Estimation réalisée à partir des derniers comptes disponibles publiés par un échantillon représentatif de prestataires. Données arrêtées à 2023, les comptes 2024 n’étant pas encore intégralement publiés au moment de l’analyse.

Source : Les Echos Études